Edward et Bella entrent en terminale. Comme à la fin du premier roman de la saga, ils sont amoureux, et savourent le plaisir de pouvoir enfin être ensemble. Le livre s'ouvre sur un cauchemar de Bella, qui rêve qu'elle vieillit à l'image de sa grand-mère Marie, et qu'Edward reste avec elle malgré son âge très avancé, lui figé dans ses 17 ans. Réveillée dans un sursaut, elle réalise qu'elle a aujourd'hui 18 ans, un âge que lui n'attendra jamais. Peinée et boudeuse, elle insiste auprès d'Edward pour qu'il accepte de la transformer un l'un des leurs, mais son refus reste catégorique.
Les Cullen se sont réunis ce soir là pour fêter son anniversaire - malgré les insistantes demandes de Bella pour ignorer ce jour. Mais bientôt survient chez eux accident ; Bella se coupe le doigt avec le papier cadeau et saigne. Jasper perd contrôle, et tente de l'attaquer. Edward protège Bella, et bientôt les vampires doivent sortir de la maison pour respirer librement. Jasper décide alors de quitter Forks, et Edward devient distant. Finalement, sa décision est prise: il quitte Bella, et tout comme lui toute sa famille abandonne Forks. Il rompt d'une façon violente qui détruit Bella ; il lui assure qu'elle ne lui apporte rien de bon et qu'il veut réellement la quitter. Cependant, il lui demande de prendre soin d'elle ; en revanche, il jure qu'elle ne le reverra jamais. Abandonnée seule dans la forêt, elle tente désespérément de le rattraper mais ne s'enfonce que davantage dans les bois. Retrouvée par Sam Ulley, elle est dans un état catatonique. Prostrée, en dépression, les mois passent et Bella s'enfonce. Elle ne mène plus qu'un semblant de vie, se coupant de tout et n'accomplissant les gestes les plus simples que par devoir envers ses parents, qu'elle se refuse à peiner. Son père la force à reprendre contact avec son ancienne amie Jessica. Et, quand toutes les deux retournent à Port Angeles, Bella croit reconnaître le groupe d'hommes qui l'avait agressé un an auparavant. Téméraire, elle s'approche d'eux et rompt la promesse d'Edward en accomplissant un geste inutilement dangereux. C'est alors qu'elle entend sa voix, qui lui ordonne de reculer. Quand Bella réalise que les hommes ne sont pas ceux qu'elle croyait, la voix s'éteint. Immédiatement, elle en devient dépendante. Elle ne doute pas qu'elle est en train de devenir folle, et pourtant elle fait à présent tout pour réentendre Edward, comprenant vite que le seul moyen efficace est de rompre sa promesse et de mettre sa vie en danger. Dans sa quête désespérée d'adrénaline, elle est amenée à revoir Jacob Black. Le sourire du jeune homme devient bientôt son soleil, et le projet qu'ils entreprennent ensemble parviennent presque à tirer Bella de sa torpeur. Jacob devient son meilleur ami, bien qu'il continue à espérer plus de leur relation. Mais, après avoir contracté ce qui semble être une mystérieuse maladie, il coupe brutalement les ponts avec elle. Ne pouvant se résigner à abandonner la seule partie de sa vie qui lui semble encore en valoir la peine depuis le départ d'Edward, elle tente d'en savoir plus, et se trouve alors confrontée à un secret aussi grave que celui des Cullens, car Jacob Black et ses amis de la Push sont en réalité des Loups Garous ; les ennemis naturels des vampires. Pire encore, elle se rend compte que Victoria et Laurent sont de retour, mais avant d'être réellement en danger, Bella se prend soudainement à vouloir retenter une autre expérience dangereuse. Laissée un instant par Jacob sur la plage, elle décide d'aller sauter de la falaise qui domine la réserve. Haute d'une quarantaine de mètres, Bella est persuadée de pouvoir faire un plongeon qui la mettra dans une attitude téméraire et idiote. Elle entend alors la voix d'Edward, mais celle-ci ne la convaint pas de rester prudente ; Bella saute. Une fois dans l'eau glacée, elle est déchirée par les courants de l'océan. Décrochant de la vie, elle se résigne à mourir noyée. Cependant, elle est sauvée in extremis par Jacob. Elle rentre chez elle démoralisée, triste et épuisée. C'est alors qu'elle rencontre Alice Cullen, revenue à Forks pour réconforter Charlie ; ayant vu Bella sauter, elle était persuadée qu'elle s'était suicidée. Les retrouvailles touchantes des deux amies est tâchée par la mort du meilleur ami de Charlie ; Harry Clearwater. Pendant qu'Alice est sortie un instant, Jacob et Bella parlent de la présence de la vampire, quand le téléphone sonne. C'est Jacob qui répond et dit que Charlie est a l'enterrement. L'interlocuteur, qui a raccroché brutalement, c'était déclaré être Carlisle ; il n'est autre qu'Edward. Alice ayant parlé de sa vision à Rosalie, celle ci l'a dit à Edward. Persuadé que sa belle est morte, Alice voit qu'Edward veut demander la mort aux Volturi, famille vampire royale.
Une course folle s'engage en Italie , où ils arrêtent Edward et se font prendre par les Volturi. Mais un autre problème se pose ; car maintenant que Bella est dans le secret de l'existence des vampires, elle doit mourir ou les rejoindre. Ils retournent donc à Forks en ayant fait la promesse que Bella va devenir un vampire. À la maison, Edward s'explique avec Bella et lui assure qu'il ne l'a quittée que pour la protéger de sa condition de buveur de sang, et qu'il n'a jamais cessé de l'aimer ; Bella réalise que la voix qu'elle entendait n'était qu'une part de son inconscient ; elle savait qu'Edward l'aimait toujours. Après une longue discussion, Bella décide, face au refus hermétique d'Edward pour la changer en vampire, de soumettre sa mortalité au vote de la famille Cullen. Tout le monde vote en faveur de sa transformation, excepté Edward et Rosalie. A la majorité, et suite à un accord avec Carlisle, Bella obtient la promesse qu'il se chargera de la changer après l'obtention de son BAC. Une fois rentrés chez Charlie, Bella exprime son désir profond ; elle aimerait que ce soit Edward qui se charge de la transformer. Intéressé, celui-ci marchande cette condition ; ils parviennent à un accord quelque peu spécial. En effet, il accepte de changer Bella que si elle l'épouse avant...
Mais le retour d'Edward n'est pas beau pour tout le monde ; en effet, Jacob en veut terriblement à Edward d'avoir abandonné Bella, et pire encore, d'être revenu au moment où elle reprenait un peu goût à la vie. Dévoré par la jalousie, Jacob dénonce les dangers dont s'est rendue coupable Bella tout au long du livre à son père Charlie, la condamnant à être lourdement punie. Aussi, il rappelle aux vampires que le traité qui maintient la paix entre les deux camps ennemis (les Quileute et les Cullen) est fragile ; il est strictement stipulé et interdit de mordre un humain, sous peine de la reprise des hostilités. Lorsque Jacob, venu en porte parole de la meute sans réaliser vraiment ses paroles, comprend que Bella a réellement l'intention de se faire changer en vampire, son visage s'emplit d'une souffrance terrible et Bella se jure de refaire sourire son ami un jour. C'est ainsi que s'achève le roman...
